Время оптимизации
В период с 17 по 18 апреля текущего года в живописном городе Череповец, который славится своими металлургическими традициями, прошел V международный форум Smart Mining&Metals 2025. Это значимое событие было целиком посвящено вопросам цифровизации и внедрения передовых информационных технологий в отрасли металлургии. Организацию форума взял на себя известный издательский дом Comnews, который зарекомендовал себя как надежный проводник в мире медиа и технологий. В свою очередь, компания «Северсталь», один из лидеров в металлургической отрасли, выступила в качестве генерального индустриального партнера, что подчеркивает важность и значимость данного мероприятия для всей отрасли.
Форум собрал под одной крышей представителей множества известных компаний, среди которых были такие гиганты, как «Норильский никель», «Полюс digital», «Алроса», ММК, «Евраз», ВСМПО Ависма, VK Tech и многие другие. Эти компании, являясь ключевыми игроками в индустрии и сфере информационных технологий, привнесли свой весомый вклад в обсуждение актуальных трендов и инноваций.
В ходе девяти специализированных секций участники смогли не только ознакомиться, но и активно обсудить перспективные направления цифрового развития металлургической отрасли. Были рассмотрены вопросы цифровизации управленческих структур, применения технологий цифровых двойников и искусственного интеллекта, достижения в области промышленной автоматизации, а также проблемы создания открытых автоматизированных систем технологических процессов. Особое внимание было уделено рискам информационной безопасности, которые могут возникнуть при внедрении генеративного искусственного интеллекта. Не обошли стороной и возможности цифровых решений в рамках ESG-проектов, что подчеркивает стремление отрасли к устойчивому развитию и социальной ответственности.
В рамках форума также прошел традиционный день демонстрации инновационных достижений ИЦК «Металлургия». Участники имели уникальную возможность представить обновления по ключевым проектам, а также продемонстрировать новейшие продукты, которые направлены на замещение импортных информационных технологий, что является важным шагом в укреплении экономической независимости.
Это мероприятие стало настоящим мостом между последними достижениями в сфере информационных технологий и реальными производственными процессами. Участники форума смогли убедиться в том, что эффективность IT-подразделений в любом бизнесе не просто зависит от внедрения новейших технологий, но и от их способности оказывать положительное влияние на конечные результаты работы компании. Это включает в себя не только грамотное управление производственными процессами, но и сокращение временных затрат, а также возможность оперативно адаптироваться к меняющимся условиям рынка.
В условиях, когда экономика страны сталкивается с серьезными вызовами, вызванными санкционным давлением и различными ограничениями на экспорт, когда длительный период высокой ключевой процентной ставки оказывает значительное тормозящее воздействие на экономическую активность в стране, особенно это заметно в отраслях, активно потребляющих сталь, и когда мировая сталеплавильная отрасль переживает кризисные явления, связанные с избыточными производственными мощностями и перепроизводством, что неизбежно давит на ценовую политику, а также с обострением торговых войн, металлургические компании начинают уделять особое внимание оптимизации своих производственных, логистических и административных процессов. В таких непростых экономических условиях, когда каждый шаг может иметь решающее значение для выживания и процветания, компании стремятся к тому, чтобы максимально эффективно сократить свои затраты и оптимизировать процессы. В этом контексте особый интерес представляет, какие конкретные подходы к оптимизации оказываются наиболее действенными и почему именно они приносят наилучшие результаты в условиях, когда каждая деталь играет важнейшую роль в общей картине экономической устойчивости и развития металлургических предприятий. Собрали мнения экспертов и участников отрасли.
«Северсталь»:
«Работа над сокращением затрат и повышением эффективности является одним из стратегических приоритетов «Северстали», частью культурного кода компании. В 2024 году при реализации программы проектов Мини-трансформации и инициатив по повышению эффективности процессов экономический эффект от их внедрения составил более 2 млрд. руб. В основе всех проектов – инструменты Бизнес-системы «Северстали».
Один из таких проектов - оптимизация логистики шлаковой тары. Он позволил снизить количество случаев задержки открытия выпусков и непродутых выпусков на 250 единиц. Продолжается внедрение цифровых инструментов, например, реализован монитор экономических параметров. С начала старта проекта сократился расход металлургического кокса на Доменных печах №1,2,3 на – 7,5 кг/т, суммарный прирост по всем печам +1,3 кг/т.
Активное развитие проекта по трансформации качества позволили достигнуть уровня CSI факт 9,18; удовлетворенности клиентов - 4,77/5, увеличить NPS в цехах прокатного производства на 21%. Разработана и активно развивается собственная языковая модель Чат-бот «Нейрон БСС, созданная на базе нейросети QWEN. Модель обучена на информации внутренней Базы успешных практик Бизнес-системы Confluence, корп. портала, данных регламентов ОТ и ПБ).
В 2025 году «Северсталь» планирует вывести на новый уровень систему непрерывных улучшений. В компании стартовали пилотные проекты «Постоянное совершенствование». Речь идет о выстраивании культуры (среды) достижения амбициозных целей, основанной на регулярной оценке процессов, выработке и реализации мероприятий, повышающих эффективность и безопасность с вовлечением персонала всех уровней, без потери устойчивости достигнутого результата. Сейчас реализуется четыре пилота, далее планируется масштабирование подхода на все подразделения компании».
Магнитогорский металлургический комбинат:
«Основное событие 2024 года, это – запуск новой коксовой батареи №12. Помимо этого проекта, ММК реализовал массу локальных проектов, направленных на снижение издержек, повышение эффективности, роботизацию и автоматизацию процессов, внедрение рационализаторских предложений и идей сотрудников. Например, комплексная работа по повышению энергоэффективности производственных процессов в 2024 году дала экономический эффект в размере около 1,2 млрд рублей. Фактический эффект от роботизации бизнес-процессов только в 2024 году составил почти 500 млн рублей. А от внедрения новаторских предложений компания получила более 550 млн рублей.
В 2025 году мы продолжим все программы по оптимизации производства, сосредоточимся на развитии энергетического хозяйства, повышении эффективности деятельности аглококсодоменного передела, а также на выходе на максимальные показатели работы новой коксовой батареи».
Директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Роман Андреев:
«Среди основных проблем, которые давят на маржинальность российских металлургов, стоит выделить, во-первых, падение спроса со стороны строительной отрасли, которая является крупнейшим потребителем металлургической продукции. Во-вторых, это закрытие части внешних высокомаржинальных рынков сбыта, для смягчения этого влияния продукция была направлена на внутренний рынок и на рынки дружественных стран. В-третьих, рост себестоимости бизнеса, здесь стоит отдельно отметить нехватку персонала и соответствующий рост фонды оплаты труда, часть металлургов компенсировало это влияние за счет привлечения рабочей силы из дружественных стран. Тем не менее, крупные российские металлургические компании, обладающие высокой степенью вертикальной интеграции и самообеспеченностью сырьем, показывают высокую маржинальность по международным меркам. На рынке сейчас не наблюдается крупных программ по капитальным инвестициям в новые производственные мощности, в большей степени инвестиции направлены на модернизацию и поддержание уже имеющихся мощностей. Металлургическая отрасль является циклической по своей сути и в текущий момент при падающем спросе и высоких процентных ставках строительство новых производственных активов выглядит рискованно, однако отдельные нишевые инвестиции имеют место. Диджитализация важное мероприятие для оптимизации затрат металлургического производства, однако его влияние ограничено, нельзя назвать это панацеей от всех проблем. Еще пару лет назад металлурги активно нанимали IT специалистов, однако сейчас на рынке подавляющее количество вакансий приходится на классические производственные специальности».
Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Сёмин:
«Некорректно сравнивать текущую маржинальность металлургического производства с уровнем 2022 г. Условия для сбыта металлопродукции на экспорт значительно усложнились, а внутренний рынок не демонстрирует потенциала роста в ближайшей перспективе. Следует учитывать текущую мировую тенденцию падения спроса на сталь вместо резкого скачка отложенного спроса в результате отмены антиковидных ограничений в 2022 г. Кроме того, ситуация осложняется введением все новых тарифных пошлин, что грозит снижением металлопотребления в мире и дальнейшим спадом цен на сталь. Возможное ослабление рубля может оказать поддержку экспортерам. В этом случае российские производители смогут предложить на мировом рынке выгодные цены.
По данным Ассоциации «Русская сталь» суммарные инвестиции в черную металлургию России с 2001 по 2023 гг. составили 3,8 трлн руб. С 2016 г. инвестиции непрерывно росли: со 170 млрд руб. в 2016 г. до 304 млрд руб. в 2023 г. В 2024 г. инвестиции оценочно составили 350 млрд руб.
Основные производственные мощности по выпуску товарной продукции большинство компаний заменило в 2000-2010-е годы, когда активно осваивались экспортные рынки. В результате был освоен выпуск широкой линейки металлопродукции по мировым стандартам. С 2018 г. повышенное внимание в инвестпрограммах компаний уделялось первичным переделам, несущим основную экологическую нагрузку в городах присутствия. Речь об аглодоменном и коксохимическом переделах. Данные производства вносят значительный вклад в себестоимость готовой продукции.
На текущий и ближайший периоды внутренний рынок стал основным. Компании стали стремиться освоить эксклюзивный продукт, ранее поставлявшийся по импорту. В условиях профицита сталеплавильных мощностей выиграет тот, у кого ниже издержки, шире линейка продукции и выше эффективность.
Металлурги сегодня сфокусированы на освоении продукции, востребованной на внутреннем рынке: как производившейся ранее в недостаточном количестве (плоский нержавеющий прокат, холодногнутый шпунт), так и новые виды металлопродукции (рельсы для ВСМ, криогенные стали для емкостей СПГ и прочее). В целом до 2027 г., когда планируется завершить крупные инвестпроекты, ежегодные инвестиции в отрасль останутся на уровне последних лет – порядка 300 млрд руб.
Металлургия - ресурсоемкая отрасль, поэтому обеспечение непрерывности производственных, логистических и всех сопутствующих процессов является приоритетным для компаний. Инструменты цифровизации могут дать в этом отношении быстрый и эффективный результат. Важно понимать, что это не просто модный тренд последних лет – крупные компании внедряют цифровые технологии непрерывно на протяжении десятилетий. И здесь корректно говорить об их развитии и повышении эффективности, а не о внедрении «с нуля». В качестве примера можно привести сквозной контроль качества по всей цепочке производства продукции «от горы до трубы». В компаниях за этот показатель отвечают инженеры процесса. Ранее такому работнику приходилось обходить и опрашивать производственный персонал по цепочке. На комбинате такая цепочка имеет значительную протяженность. При внедрении системы машинного зрения задача уже будет выглядеть оперативно выполнимой. Совершенствование таких цепочек контроля технологического процесса при помощи компьютерных сетей для визуализации основных параметров работы производственного оборудования является постоянной заботой металлургов. В дальнейшем развитие ИТ-технологии в металлургии будет углубляться.
Одной из главных особенностей российской промышленности последних лет является повышенное внимание к кадровым вопросам. Металлурги здесь не исключение. Да, мера во многом вынужденная – ранее отечественные предприятия по количественным показателям кадрами были обеспечены. Проблемы могли возникать из-за недостаточной квалификации. Сегодня этот вопрос стал острее и, полагаем, его актуальность будет расти. Компании, успешно решающие проблему кадрового насыщения, будут обладать конкурентным преимуществом, что является в том числе и залогом роста производительности и оптимизации операционных затрат.
Меры по цифровизации прямо или косвенно влияют на уровень издержек при производстве продукции. Если оптимизация складского хозяйства или ИТ-решения в сфере охраны труда и промышленной безопасности окажут косвенный эффект, то, например, внедрение нейросетей на базе видеокамер в листопрокатном цехе позволяет организовать систему инспекции поверхности плоского стального проката. Такая система имеет возможность распознавать большое количество дефектов, которые ранее распознавались визуально контролером ОТК. В результате четкой классификации дефектов в потоке линии прокатного стана объем брака, поступающего на дальнейшие переделы или заказчику, снижается. Это напрямую повлияет на снижение себестоимости 1 тонны продукции. В конечном итоге производительность будет расти, а себестоимость снижаться. Значит у производителя появится конкурентное преимущество».
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов:
«В текущий период времени, если взглянуть на показатели рентабельности металлургических компаний, можно заметить, что средний уровень операционной прибыли находится на достаточно высоком уровне, приближаясь к отметке в 30 процентов. Этот успех, в значительной степени, стал возможен благодаря стабильно высоким ценам, которые наблюдаются на внутреннем рынке, а также благодаря целенаправленным и эффективным мерам, направленным на оптимизацию затрат. Тем не менее, стоит отметить, что на показатели рентабельности оказывают влияние и другие факторы, которые могут выступать в качестве сдерживающих элементов. К таким факторам можно отнести непрерывно растущие расходы на сырье, услуги логистики, а также укрепление российской валюты и тенденцию к снижению цен на продукцию металлургической отрасли.
В то же время, нельзя исключать возможность того, что металлурги смогут получить определенный стимул для поддержания и даже увеличения своей рентабельности благодаря ожидаемому снижению цен на железную руду. Кроме того, дополнительным фактором, который может оказать положительное воздействие на прибыльность металлургических компаний, является прогнозируемое увеличение объемов инфраструктурного строительства, что, в свою очередь, может привести к росту спроса на металлургическую продукцию. Таким образом, несмотря на существующие вызовы, перед металлургической отраслью открываются перспективы для дальнейшего развития и укрепления своих позиций на рынке».
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров:
«В 2024 году отрасль производства стали столкнулась с заметным снижением уровня маржинальности, что стало результатом ряда факторов, оказывающих существенное давление на финансовые показатели бизнеса. Одной из ключевых причин такого положения дел является продолжающаяся высокая инфляция, которая затрагивает производственные расходы на всех этапах создания продукции. Это включает в себя рост цен на электроэнергию, увеличение фонда оплаты труда, а также возрастание транспортных затрат. Все эти аспекты в совокупности оказывают негативное влияние на экономическую эффективность стального производства.
Кроме того, необходимо отметить, что цены на экспортных рынках не демонстрируют достаточной привлекательности для отечественных производителей стали. Это приводит к тому, что компании вынуждены ориентироваться на внутренний рынок в качестве основного канала сбыта. Однако и здесь ситуация не радует: последние тенденции указывают на замедление спроса на стальную продукцию, что также негативно сказывается на объемах продаж и, соответственно, на доходах предприятий.
В условиях сложившейся экономической ситуации компании предпочитают направлять свои инвестиции не на расширение производственных мощностей, а на поддержание и обновление уже имеющихся. Это выражается в проведении ремонтных работ и модернизации существующих оборудования. В частности, в период с 2023 по 2024 годы некоторые предприятия принимали решение о временной приостановке работы доменных печей для проведения плановых ремонтов. Однако, судя по всему, серьезных вложений в создание новых производственных мощностей в ближайшем будущем компании не планируют, что может оказать долгосрочное влияние на их конкурентоспособность на рынке.».
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин:
«Рентабельность металлургических компаний по EBITDA снизилась в указанный период в среднем на 10% до 20%-25% против 35% и выше в 2022 году. Мы считаем, что это снижение вызвано в первую очередь изменением внешней конъюнктуры – снижением цен на сталь за последние 3 года. Это снижение вызвано, в-первую очередь, ослаблением спроса на сталь на развивающихся рынках, в первую очередь в Китае из-за ухудшения ситуации в машиностроении и строительства. Санкции также оказали влияние на рентабельность российских металлургов, в первую очередь за счет удлинения логистического плече на новые рынки, а уже во вторую очередь из-за ограничения доступа на высокомаржинальные рынки Европы и США. Исходя из неопределенной ситуации на рынке стали, большая часть инвестиций будет теперь направляться на модернизацию уже существующих мощностей, а не на строительство новых мощностей. Также мы ожидаем, что вертикально-интегрированные металлургические компании продолжат инвестировать в собственные сырьевые активы, в первую очередь в рудные активы. Мы не ожидаем существенного сокращения инвестиций в 2025 году по сравнению с 2024 году (даже возможно небольшое увеличение), но в целом инвестиционная активность будет сдерживаться высокой ключевой ставкой на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Мы также полагаем, что порядка 10%-15% инвестиционных затрат будут сделаны во внедрение и развитие ИТ-технологий, актуальность этих вопросов постоянно растет. Диджитализация производства позволяет реально оптимизировать операционные затраты, но не только, она также позволяет поддерживать стабильное качество стали и улучшить условия труда металлургов, особенно в опасных производствах. Мы считаем, что российские металлургические компании очень взвешенно подходят к оптимизации затрат и делают это, в основном, на основе внедрения новых, цифровых технологий. Это связано с высоким уровнем проникновения ESG практик в их деятельность, что предполагает, что оптимизация затрат не проводится в ущерб безопасности труда. По нашей оценке, инвестиции в цифровизацию могут снизить влияние неблагоприятной рыночной конъюнктуры и высоких ставок, но не полностью нивелировать их».